Отчет о продажах, как это делается и примеры

отчет о продажах это отчет, который дает обзор состояния продаж компании. Он показывает различные тенденции, которые происходят в объеме продаж в течение определенного времени, а также анализирует различные этапы воронки продаж и эффективность работы менеджеров по продажам..

Он предлагает снимок работы компании в определенное время, чтобы оценить ситуацию и определить наилучшее решение и тип действий, которые необходимо предпринять..

Отчет о продажах помогает найти новые потенциальные рыночные возможности, где результаты могут быть улучшены.

Информация, которая передается в отчете о продажах, будет в значительной степени служить основой для наиболее важных решений о продажах, таких как прекращение продажи определенных продуктов, повышение котировок, выплата бонусов и т. Д..

Крайне важно создать четкие и краткие отчеты о продажах, в которых показана наиболее важная информация, необходимая для отвлечения компании от выбоин и перехода по плавному пути к дальнейшему росту и успеху..

индекс

• 1 Как сделать отчет о продажах?
  • 1.1 Знать аудиторию
  • 1.2 Выберите правильную информацию
  • 1.3 Определите период времени
  • 1.4 Выберите правильную графику
  • 1.5 Резюме
• 2 примера
  • 2.1 Контактный отчет
  • 2.2 Распределение важных клиентов
  • 2.3 Сводка продаж
  • 2.4 Бизнес отчет
  • 2.5 Отчет о прибылях и убытках
  • 2.6 Пользовательские отчеты
• 3 Ссылки

Как сделать отчет о продажах?

При написании отчета вы должны иметь в виду конечные цели. Есть пара важных вопросов, которые необходимо задать: для кого это сообщается и почему? После ответа на эти вопросы вы можете легко сформулировать отчет.

Знать аудиторию

Сначала вы должны рассмотреть аудиторию и спросить себя, какая информация вам нужна. Таким образом, это будет служить руководством, чтобы узнать, какие данные предоставить. Отчет о продажах должен отражать потребности каждой конкретной аудитории.

Например, информация, которая интересует менеджера по маркетингу, будет сильно отличаться от того, что ищет финансовый директор..

Менеджер по маркетингу захочет узнать, насколько хорошо торговые представители захватывают потенциальных клиентов, которые предлагает маркетинговая команда. Вы также захотите узнать, какие маркетинговые кампании имеют самые высокие показатели конверсии..

Напротив, финансовый директор будет хотеть все цифры продаж, а также расходы. Вам также нужны точные прогнозы продаж.

Выберите правильную информацию

Вы должны решить, какие данные дадут точную картину эффективности работы отдела продаж, чтобы помочь принять лучшие решения. Отчет о продажах должен ответить на эти ключевые вопросы:

- Достигнуты ли цели продаж?

- Что такое доход против расходы в выбранный период времени? Как вы сравниваете текущие продажи с предыдущими периодами?

- Какие товары и услуги продаются больше всего? Которые не соответствуют ожиданиям?

- Каков прогноз продаж на следующий месяц / квартал / год??

- Каковы области возможностей? Не пора ли уйти с какой-то территории или продуктовой линейки??

Определите период времени

Период времени поможет определить фокус отчета. Выбор определенного периода времени также позволит более точные сравнения от периода к периоду.

Например, в годовом отчете будут рассмотрены основные тенденции в отрасли, покупательские привычки клиентов, а также результаты основных маркетинговых инициатив, разработки новых продуктов и сезонных колебаний..

Выберите правильную графику

Способ передачи информации так же важен, как и сама информация. Основная функция хорошего отчета о продажах - это передача информации в понятной и действенной форме..

Гистограмма может быть намного лучше, чтобы показать, насколько выросли продажи флагманского продукта за последние пять лет, чем просто разместить цифры в таблице..

Визуальное создание данных заключается не только в том, чтобы отчет о продажах выглядел красиво. Это также делает информацию привлекательной и легкой для понимания..

Краткое содержание

У высшего руководства не всегда есть время, чтобы перейти к деталям, поэтому вам нужно резюме, в котором перечислены основные моменты.

Эта сводка может быть в начале отчета, до ввода данных и выводов. Это последнее, что написано, так как в нем будут обобщены основные извлеченные идеи и обсуждены следующие шаги.

примеров

Контактный отчет

Этот отчет предоставляет панорамный вид контактов, которые есть в базе данных, а также подробный обзор отрасли, дату последнего контакта и другие атрибуты..

Этот отчет может помочь выявить новые возможности, а также найти соединения в сети.

Распределение важных клиентов

Этот отчет точно показывает, где каждый клиент находится в своем конвейере. Он также может быть организован по продуктам или источникам, чтобы сравнить и проанализировать несколько важных групп клиентов и их прогресс.

Чтобы получить точное представление о том, откуда приходят важные клиенты, базу данных следует интегрировать с совместимым программным обеспечением для маркетинга..

Сводка продаж

Этот отчет используется для измерения прогресса продаж по отношению к целям с разбивкой по источникам, продуктам и торговым представителям..

Он может помочь вам понять, какая тактика (социальные сети, электронная почта, поиск и т. Д.) Стимулирует большинство продаж и где вам нужно дублировать усилия.

Видимость продаж особенно важна для ответа руководителям и другим заинтересованным сторонам..

Вы также можете использовать сводку продаж, чтобы прогнозировать и устанавливать новые цели, основываясь на текущих ставках закрытия.

Бизнес отчет

Это отличный инструмент для обеспечения правильного отслеживания потенциальных клиентов, а также продаж и поведения.

Этот отчет является обязательным для стратегий продаж и маркетинга, основанных на учетных записях клиентов..

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках показывает в реальном времени котировки, которые закрываются или теряются. Аналогичным образом, какие представители несут ответственность за эти цитаты и как их цена закрытия сравнивается с показателями отрасли или с самими целями.

Пользовательские отчеты

Другие показатели, которые могут быть включены в индивидуальный отчет о продажах:

Средний размер цитаты

Контракты на продажу могут иметь очень разные цены, в зависимости от ряда факторов, но вы должны определить средний размер котировок в портфеле, чтобы иметь возможность делать быстрые, надежные прогнозы и стратегии продаж..

Количество переговоров в процессе

Важно не только знать, сколько котировок находится в процессе, но также важно знать, где они находятся, когда ожидается их закрытие и вероятность того, что они станут продажами для компании..

Коэффициент конверсии или закрытия

Определите среднее количество открытых предложений, необходимых для закрытия котировки, на основе исторических результатов..

Время цикла продаж

Он относится к среднему времени, которое требуется кандидату, чтобы войти в канал и пройти весь процесс продаж до завершающей стадии. Чем быстрее цикл продаж, тем лучше будет для отдела продаж.

ссылки

1. Мона Лебедь (2018). 16 примеров отчетов о продажах, которые вы можете использовать для ежедневных, еженедельных или ежемесячных отчетов. Datapine. Взято из: datapine.com.
2. Джессика Беннетт (2017). 7 шагов к созданию отчета о продажах Ваши боссы будут наслаждаться чтением. Блог Salesforce. Взято с: salesforce.com.
3. Блог Pipedrive (2018). Введение в отчетность по продажам. Взято из: blog.pipedrive.com.
4. Карри Бишоп (2018). 6 Отчеты ваши торговые представители должны быть успешными. HubSpot. Взято из: blog.hubspot.com.
5. Мба Скол (2018). Отчет о продажах. Взято из: mbaskool.com.